Toby Tortoise Returns (1936)

　　在一座体育场内，聚集了来自四面八方的观众，大家正期待一场精彩的拳击比赛。双方选手是大家已经熟悉的兔子麦克斯（奈德·诺顿 Ned Norton 配音）和乌龟托比（艾迪·霍登 Eddie Holden 配音），可能上一次比赛输得实在不甘心，兔子和乌龟的比赛序幕再次拉开。观众们将宝全部压在兔子身上，反而嘲笑托比缓慢、迟钝、木讷的表现。随着猪老三敲响比赛钟声，两名选手走到擂台中央，但是托比实在太缓慢了，他根本跟不上麦克斯的节奏，结果被对方好...展开一阵戏弄，引来全场哄堂大笑。麦克斯得意洋洋，尽情向场内观众和三个粉丝展现他的得意技巧，而托比似乎也有让他分神的美丽女子。
　　谈不上精彩的比赛，但是出乎意料……