6-ти век. Рим је пропао , али ту је Византија "Други Рим".
Распада се старо родовско уређење код источних Словена , који оснивају Кијевску кнежевину.
Руси иду и у печалбу : да буду плаћеници код Византије и за ње...展开н рачун ратују од северне Африке (против Вандала) до Италије.
За рачун византијаца у њиховој борби за обнову и поновно обједињавање целе римске империје , али и за источну варијанту хришћанства
(грчке) против западне (римске) ... гину и Руси.
Византија сурово брани своје интересе , па и робовланички систем - толико туђ словенима.
Словени још нису хришћани , па је ту још сукоб и неразумевање са обе стране.
Ово је прича о обједињавању словенских племена да се одупру навали Хазара , а потом на челу са Ратибором победа над византијцима.
У првом делу филма су Хазари напали руске градове.
После харања и пустошења , старешине градова и племена су се састали и одлучили да овако више не може даље...
Нека врста заједнице која ће бити у стању да се одупре хазарима , а која ће заменити постојећу племенску - мора да се договори ,
иначе ће непријатељ стално долазити по још и још и ..... али до договора се тешко долази !
Ратибор тражи помоћ и договор , неки обећавају - неки одбијају .
У другом делу филма - уједињена руска племена тешко поразују Хазаре , али иако су имали мировни споразум са Византијом те нису очекивали напад
са леђа ... византијци нападају.
Осетивши се сада јакима после победе над Хазарима , племена одлучују да нападну само срце Византије : Константинопољ.
( Па и стари Срби су тако покушали да опседну Солун - али како кажу стари списи .. више им је сметало што су имали 17 кнежева да им командују , неголи дизентерија која им се накачила )