艾温和魔术师 Ewenn Congar (2001)

　　故事來源：
　　場景在法國不列塔尼區，劇中使用傳統音樂。
　　動畫特色：
　　運用小朋友作畫工具-蠟筆，畫風更親近兒童，使兒童更融入故事情境。
　　動畫製作：蠟筆電腦動畫
　　在法國瓦倫司製作完成。
　　故事內容：
　　艾溫的父親是個農夫，生活貧窮，但他仍然設法讓艾溫上學識字，目的就是希望艾溫能夠找到一份好工作。
　　艾溫最後在巫師家裡找到照顧動物的工作，巫師警告艾溫別碰任何東西，但艾溫被優美的歌聲吸引了，他趁巫師不...展开在時走進迷宮，發現那是公主在唱歌。
　　從公主口中，艾溫知道巫師原來是個壞東西，不但綁架了公主，把她變成馬，還把其他來救公主的人，都變成馬、鳥等動物，囚禁起來。
　　艾溫答應要救公主出去，於是他趁巫師不在的時候，偷偷打開魔法書，學習裡面變身的魔法，由於艾溫上過學校、認識字，因此很快就學會魔法，可以把自己變成任何動物。
　　就在艾溫學會魔法之後，巫師回來了，巫師覺得艾溫工作認真，要他在金子與馬之間，選擇一項當禮物，艾溫拿了錢，也騎上公主變成的馬，非也似的逃離巫師的家。
　　半路上，艾溫解除公主的魔法，把馬變回公主，他救了公主，但公主必須回到皇宮，他們於是分開各自回家了。巫師沒有追過來，因為只要艾溫一用魔法，就會洩漏行蹤，所以巫師一直在等報復的機會。
　　艾溫回到家後，與父親重聚。他向父親說自己學會魔法，想到賺錢的方法，艾溫搖身一變，變成一頭牛，他要父親把牛牽到市場賣，父親照作，賺了一袋金幣，艾溫則趁著晚上變回人，從新主人的牛欄中逃回家。
　　這一次，艾溫變成一匹馬，兩人故技重施，想再賺一筆錢，不料這次卻碰到巫師，巫師一眼就看出那匹馬是艾溫變的，於是向艾溫的父親買下這匹馬，並且把馬牽到打鐵師傅那裡，要裝上鐵馬蹄。
　　艾溫趁巫師不注意時，變成兔子逃走，巫師立刻變成獵狗從後面追趕，艾溫見情況不對立刻變成小鳥，巫師也變成老鷹，兩人一陣追趕之後，來到皇宮，見到公主走到陽台上，艾溫立刻變成一只戒指，滑落到公主纖纖的手指上，巫師沒有繼續追趕，因為他想到另一個邪惡的詭計。
　　國王生病了躺在床上，巫師獻上特效藥，國王喝了後，病馬上就好了，國王非常高興，允諾可以答應巫師任何請求，巫師要求要公主手上的戒指，國王答應了。
　　艾溫在公主面前現身，公主見到救命恩人非常高興。艾溫向公主說明巫師的詭計，兩人共同想出對付巫師的對策。
　　第二天，國王召見巫師，公主說為了答謝巫師，要幫他把戒指帶上，她把艾溫變成的戒指取下來，變成一粒麥子，巫師立刻變成公雞，要把麥子吃到肚子裡，就在這時候，艾溫立刻變成狐狸，公主也變成狐狸，一起把巫師變成的公雞吃掉了。
　　兩人消滅巫師之後，又變回公主與艾溫，公主向國王解釋，就是巫師綁架她的，而艾溫救了她。國王明白了一切後，將公主許配給艾溫，兩人成婚後，從此過著幸福的生活。